凤凰直播

龙湖计划发行8.5亿美元的优先票据,年利率为3.95%

2019年9月10日,龙湖集团控股有限公司宣布,已与花旗、高盛、海通国际、汇丰、摩根士丹利、巴克莱和CICC就发行价值8.5亿美元、年利率为3.95%的优先票据达成收购协议。

据观点地产新媒体查询获悉,该票据发行的估计所得款项总额约为8.421亿美元,据发售价为票据本金额99.071%,每半年期末支付利息,于2029年9月16日到期。据意见房地产新媒体查询,发行该票据的总收益估计约为8.421亿美元。售价为票据本金的99.071%。利息将在每半年结束时支付,并将于2029年9月16日到期。

预计发行债券的收益将用于再融资和公司目的。债券在新加坡交易所上市的申请原则上已获批准。

此外,就票据发行而言,花旗、高盛、海通国际、汇丰和摩根士丹利是联合全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头管理人,巴克莱和CICC是票据发行的联合账簿管理人和联合牵头管理人。

You may also like...

发表评论